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Charter School 프로젝트 – Phase 15(SOHO)

Charter School Project

Phase 15(SOHO) 프로젝트

 프로젝트명  Somerest Academy SOHO Charter School
 리저널 센터  Florida Overseas Investment Center
 투자지역  Homestead, Florida(TEA 발급 완료)
 투자파트너  EB-5 Charter School SOHO, LP
 투자기간  5년
 총 사업예산  $ 14,000,000
 담보 설정  1순위 담보 제공
 사업예산구조  EB-5 투자금 : $10,500,000 (75%)
 개발자 투자금 : $3,500,000 (25%)
 공사기간  1년 이내 (2015년 초 착공 및 2015년 08월 완공예정)
 투자금액  $500,000(1인 기준)
 투자금 운영비  $60,000(신디케이션/변호사비 포함)
 투자이자  연 0.20%(투자금 상환 시 일시 지급)
 모집 세대  21세대
 고용창출  273명의 직/간접 고용창출효과 / RIMS II Model by Michael K. Evans

Charter School 소개

  • 미국 내 전체 공립 학교 중 5%차지
  • 1992년 St.Paul, Minnesota 에 최초 Charter School 설립
  • 1996년 Florida 주 내 최초 Charter School 설립
  • 5,400개 이상의 학교에 약 1,700,000명의 학생 재학
  • 현재 60 만명 이상이 Charter School 에 입학하기 위해 대기중
  • 높은 수준의 교학 과정 유지 및 혁신적인 교육적 접근 시도
  • 공립학교와 마찬가지로 학비 전액 정부 지원
  • Florida 내 Charter School 의 수 및 학생 등록 수 상승에 있어 국내 3위 차지
  • 2012년 – 20130년 Florida 내 579개 Charter School 에 203,000명 이상의 학생 등록

EB-5 Charter School (Somerset Academy SOHO Charter School) 소개

  • 소재지 : 325-377 NE 3rd Drive, Homestead, Florida, 33033 in Mai-Dade County
  • 규모 : 52,572 square feet
  • 학생 : 총 975명의 학생 수용 가능
  • 교과과정 : 6학년 ~ 12학년
  • K-5 SOHO Somerset Academy 의 성공적 운영으로 학교 확장
  • 주 및 지역 자치주정부로부터 학생 당 연간 $6,993의 학비 지원
  • Operating company : SOHO School Development , LCC
    – 2014년 10월 24일 학교 부지 매입
    – Somerset Academy Inc.와 20년 임대 계약 완료
  • School Developer : Academica
    – website : www.academica.org
    – 미국 전체에 걸쳐 100개 이상의 Charter School 운영 및 개발
    – Miami에 본사를 두고 있고 부동상 개발 및 Charter School 관리에 폭넓은 경험 보유
    – 1999년 설립된 국내에서 가장 오랜 역사를 지닌 관리 기관
    – 과거 높은 성과를 보인 Charter School 운영 기록 보유
    – Academica와 최초 계약을 한 모든 학교가 15년 연장 계약
  • School Operator : Somerset Academy & Academica
    – Florida 내 Charter School 를 지원하는 비영리 조직
    – Somerset Academy Inc.와 Academica의 전문적 기획, 책임, 준수, 관리 지원 서비스 제공을 목적으로 계약 체결

Homestead시 소개

  • Miami-Dade 내에 소재하는 도시로 Miami 외곽에 위치
    – 2013년 기준, 인구 수 약 64,000명
  • 최근 10년간 인구 수 : 약 64,000명
  • 최근 10년간 인구 수 약 2배 증가
  • 거주자의 38%가 0세 ~ 18세
  • 중소규모 가구 소득 : U$39,000 이상, 평균 연령 : 29.6세
  • Miami-Dade 소개
    – 2013년 기준, 인구 수 약 2,600,000명
  • 지역 수요가 높은 데에 비해 학교 수가 부족한 상태

경쟁

  • Center for School Options 의 2013년 01월 정책 개요에 따르면 Miami-Dade 내 Charter School는 수요에 비해 등록 가능한 학생 수가 상당히 적은 상태
  • Miami-Dade 지역 Charter School 입학 학생 수가 총 42,367명, 입학 대기자 수가 총 20,563명으로 입학 대기자의 비율은 전체 Charter School 입학 학생의 48%를 차지

경제 효과 및 고용 창출

  • RIMIS II Model로 산출 결과 학교 운영직원을 포함한 208명의 직/간접 직업 창출 예상
    (투자자 당 약 16명의 고용창출 예상)
  • 공사기간 : 2015년 말 착공하여 2016년 8월 완공예정
  • 이 지역 Charter School의 부족으로 기존 고용의 이전이 아닌 순수 고용창출
  • 학급 규모의 축소 및 기존의 교사의 퇴직 들의 이유로 인력이 지속적으로 필요

Escrow Fund

  • EB-5 투자자가 투자금을 에스크로 계좌에 예치
  • I-526 신청서가 승인되면, 투자금을 프로젝트에 투자(또는)
  • I-526 신청서의 접수중(I-797)을 수령하면, 투자금을 Construction Escrow 계좌로 이관
    (이관 된 투자금은 계약서 내용에 따라 프로젝트에 투자)
  • 전체 추자자 대출금의 20%를 보든 526 신청서 승인 시 까지 Construction Escrow 계좌에 보관
    Construction escrow Agreement
    – 투자 파트너(Limited Pertnership)가 지정하는 건설회사가 차터스를 공사 진행 상황을 관리 감독
    – School Developer 가 Construction Escrow 계약서에 준하여 공사를 진행하고 있는지 확인
    – 건설회사의 거면 허가서 확인 후 일부 에스크로 자금을 프로젝트에 투자
    – 에스크로 자금은 공사 목적으로만 프로젝트에 투자
    I-526 신청서
    – 투자자를 대체하고 투자금 일시 환불 또는 90일 이내 환불
    – Construction Escrow 계좌에 예치 중이던 20%의 대출금으로 환불

대출방식 : Bridge Fund (Bridge Loan FAcillity)

  • Bridge Fund에서 프로젝트 건설 개시를 위한 자금을 제공
  • Escrow에서 투자자의 투자금이 풀리면 Bridge fund를 통해 받은 자금 상환
  • Bridge Fund는 Escrow에서 풀릴 자금규모 내에서 지급
  • 투자자의 투자금이 Bridge Fund 상환에 사용되면 관련 상환 편지 발급

상환전략

  • 5년 Partnership 대출 기간이 만료되거나, 모든 EB-5 투자자가 무조건의 영주권을 받을 시, 시중 은행을 통해 차환하고 EB-5 투자자에게 투자금 상환

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